市场全天呈现了缩量状态，成交额为近期最低的6200亿水平，港股休市影响扣除的话其实还好。
具体来看，市场白黄线分离，权重表现强于小盘，主要是题材端继续退潮明显。
短线情绪看，没有明显修复，上周五的2板晋级率比较高，“龙字”老妖比较活跃，也是活跃资金在目前环境中的自发抱团选择，但无逻辑的抱团其实还是击鼓传花的游戏，注意风险见好就收。
昨天说到最需要观察的就是游戏行业的表现，其实我内心觉得是应该走修复的，毕竟周末的舆论整体转暖，外围的情况其实也还可以，更何况一早就给了105个游戏版号的，这是三年来最多的一个月了，也是我有印象以来第一次早上发公告，中午不少游戏企业发布回购提案，可以说利好还挺多的。
市场一大跌，什么样的牛鬼蛇神言论都出来了。其实游戏的本质是大家需要找地方消耗时间，网上游戏是最便宜能获得快乐并消耗时间的地方。没有任何东西能够阻止老百姓玩游戏的，不然你让大家干什么？游戏的品种有很多，打麻将也是其中之一，斗地主也是游戏啊。
对网上游戏进行规范，防止某些人急功近利地牟取暴利其实是蛮好的，这种规范长期来说对好公司绝对是有利的。
但这种情况下游戏行业继续俯冲是绝对超预期了，存在很大的错杀可能，当然日内看这种下跌带动了传媒板块走弱，同时抑制了市场活跃资金做多的情绪。
领涨方向里面消费电子和汽车零部件比较突出。
汽车是因为本周消息确实多，小米汽车发布会定档28号，加上明天问界M9。
消费电子的催化因素主要是苹果的Vision Pro。有人会说，这玩意也不是啥新鲜玩意，上次苹果发布会结束不是大家还吐槽么，现在炒的是什么啊？
如果从数据上看，近期行业发展不容乐观，根据维深信息wellsenn XR的统计，Quest 2销量持续下降，三季度销量仅为80万台，此外Pico、PS VR2等C端VR三季度也出现了销量环比下滑趋势。分区域统计：三季度国内市场VR头显销量为10万台，同比下滑63%；海外市场VR头显销量为113万台，同比增长3%。
行业数据确实不咋好啊，会因为苹果一个就起来么？按照最新的机构预期，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货，开发者早期抢购是必然。
此外咱不可否认，苹果在消费电子领域的号召力，也不要否认忠实果粉的消费能力。产业链就是这样，当大家的预期很低的时候，一旦有一些超预期的消息出来，很可能催化力度就不一样了。
除此之外需要关注未来是否有爆款应用的出现，目前来说在VR领域还缺乏类似的应用，这也是未来行业能否迎来拐点的关键。
除此之外，未来消费电子的宣传逻辑可能会更多向AI靠拢，硬件端的变化也是必然，此外消费电子也是过去几年市场调整的重灾区，逻辑上也是值得中期继续跟踪。
市场走到现在这个位置，真的无需过度悲观了，说一个积极的信号给大家：
截至目前，共有134家上市公司在12月发布回购方案。计划回购总额合计约为12.82亿股，计划回购金额合计约为161.81亿元，计划回购规模整体位于高位。12月以来，共有97家港股上市公司实施了回购，回购股份合计9.92亿股，期间回购金额合计163.97亿元。港股公司实施回购热情高涨。
力量在积聚，量变到质变，无非需要等待个时间节点而已。
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