三十多年来，专利代理往往被错误地视为“中介服务”，专利代理机构的业务模式则多陷于“专利代笔”的窠臼，服务项目长期以来主要侧重于编撰、剪辑、翻译专利说明书以及审查程序中的答辩和修改。专利代理行业普遍缺少产业认同与共识，更没有对企业复杂多样的商业活动中的知识产权问题以及企业知识产权管理体系有深入的了解和研究。这也造成多数代理机构除了提供专利代笔及单一程序业务的服务以外，既无意识、也无能力提供企业所需的具有更高附加价值的其他知识产权服务。
- 10年间专利代理机构数量增加了两倍多，进入完全市场化竞争时代
2010年全国专利代理机构数量为799家，而2020年已经超过2700家，与10年前相比数量增加了2.4倍，这意味着专利代理行业早已是全面放开、完全市场化竞争之势。随着平均每年大约170家新的代理机构加入专利代理领域，对于以传统专利代理业务为主的老事务所而言，如果不能及时对服务理念和模式做出新的规划和调整，恐怕未来将难以维续运营。
- 低价位的不良竞争正日益损害专利代理行业的可信赖度、专业价值和尊严
近年来许多代理机构为了争夺案源竞相采取削低价位的手段，而与低价位相伴而随的则是低品质服务。低品质服务造成的将是客户对专利代理行业的整体质疑、不信任甚至轻视，最终受到损害的不仅是客户的利益，更损害专利代理的可信赖度、专业价值和尊严。
过去很多代理师所追求的仅是完成工作量而已，习惯于坐在办公室里等客户上门来送案子，与客户的交流也止于个案问题的沟通讨论。少有代理师能够有意识地去关注和收集、分析客户的相关信息，对自己所代理的业务进行定期的整合分析，通过对客户特别是重要客户的分析来了解其产品/技术的发展及其知识产权策略的变化，掌握客户关系的脉络，适时、适当地评价服务品质，调整客户服务策略；根据最新的信息，修正自己和组织的行为模式和发展方向。
► 专业性——服务人员既是专利法律领域的专家，也是客户所在领域的专家
服务人员既是专利法律领域的专家，也是客户所在领域的专成为专家型专利代理师或者律师，不仅意味着要向客户出售我们的“知识产品”—专利撰写、翻译、审查意见的专业化转达和答辩、专利检索及分析意见、专利无效、诉讼服务等，更重要的是提供客户非常感兴趣和需要的知识和解决方案。为此，专利代理师除了不断提高自己在专利法律领域的知识和经验以外，还需要关注和深入了解、分析客户的相关信息，例如客户的发展沿革、股权结构、产业结构、市场结构以及知识产权活动等，并更进一步地收集和分析客户所在的产业领域的相关信息，例如产品与技术的发展历程、产业环境、产业竞争关系、知识产权等，从而能够在一定程度上预见客户/产业的发展趋势，并结合国内、国外知识产权法律法规、地方规章政策等因素，制定良好的客户服务策略，指导客户的知识产权布局，为客户提供知识产权的创造、管理、保护和运营等具有更高附加价值的专业服务。
因此，专利代理的专业化服务发展，要求专利代理师的专业分工尤其是技术领域和行业的划分应当更为精细，如此经过相当长时间的积累，才有可能培养出无线通讯产业、半导体芯片产业、微电子电路设计产业、TFT-LCD等各项产业的专家型知识产权专业人员。
► 塑造第二核心竞争力——IP与IT结合，创新IP专业服务的商业模式
IT技术的快速发展，为IP专业服务领域提供了一个借以摆脱大量重复性低附加价值劳动（例如信息检索、收集、存储、数据统计和分析、传送等），将更多的时间和人力投入到法律和技术的专业化工作中的机会。IT与IP的结合主要体现为IP信息的智能取得、存储和分析系统、IP信息和资料的高效管理系统以及e化IP服务系统。
例如，通过IP信息的智能取得、存储和分析系统，不需要花费繁重的人工即可以快速建立起指定产业领域、指定专利权人或者指定产品、技术的专利资料库，实现对数千、数万件专利的宏观战略分析。通过IP信息和资料的管理系统，不仅可以实现对案件不同阶段各个事项的有效管理，亦可实现对不同案件类型、不同客户和不同产业领域、产品类别、技术类别甚至具体到技术特征的快速查询、资料阅读、下载及管制事项登记、修改等，不仅提高管理效率和准确度，而且也是组织记忆、经验传承的一个主要方式，有助于快速提高专利代理师的知识经验和案件处理速度和质量。而e化IP服务系统，允许客户通过授权网络账户登录，供客户实时查询了解其委托案件的处理进度、不同阶段的各个管制事项和期限、按不同产品类别、技术类别甚至技术特征、发明人等条件查询其委托案件、查阅案件的相关资料等。在此基础上，还可以进一步提供更广泛的信息整合方面的增值服务。
► 深度参与客户的发展
这是专家型IP专业服务的延伸。专利代理机构在提供服务过程中，应当有意识地发掘一些具有良好潜力的企业并更全面、更主动地参与其知识产权事务，以帮助企业成长，在这些企业的发展过程及壮大后均会带来更多的业务回报。这要求从业人员除了向客户提供服务外，还需要更多地密切关注和掌握客户的业务、产品、市场等信息，扮演客户在与知识产权有关的商业活动中的智囊并对其相关事务提出高水平的专业意见。
► 扶持客户，向客户提供策略性帮助
策略性帮助是指既能帮助和促进客户的发展，又能促进自己业务增长的专业服务。例如，为客户免费提供的企业专利战略方案、专利运营方案的规划服务，或者为客户免费提供的知识产权培训服务，在为客户解决实际问题、促进其发展的同时，也会给自己带来更多的专利申请、专利检索分析、专利无效或者诉讼等业务。
另一种策略性帮助体现为争取和维系“形象客户”，因为成为形象客户的专利代理机构是一种高品质专业服务的“资格认证”，这有助于建立和维持代理机构的行业及市场形象。
► 提供超越客户期待的服务
这方面可以包括：
- 服务的质量：质量是专业服务价值的前提，也是代理机构和专利代理师专业尊严的起点。专业过硬、职业伦理强的专业人员加上功能强大的管理系统，是高质量专业服务的保障。
- 服务态度：包括态度和悦主动、回应及时快速、确实解决问题，使客户在互动过程中心理得到满足。
- 服务的后续附加价值：这是一个类似于售后服务的概念，例如，产品开发中的专利风险检索报告提供给客户后，后续将在一段时间内追踪监视并更新的相关专利信息继续提供给客户，协助其掌握和规避专利风险。这种后续附加价值服务有时候甚至是可以免费的——特别是当客户对这些信息有可能要进一步做专利稳定性分析或者侵权分析之时。
► 提供可供选择的套餐式服务方案
由于每个企业的发展层次、规模以及所在的产业不同，其对专利相关服务的需求也各不一样。因此，作为代理服务的一个发展思路，代理机构应当考虑设计出若干知识产权服务方案的“套餐”，涵盖从企业专利管理体系建构、专利资料库建设、企业知识产权培训、发明创造的挖掘到发明的查新检索分析、专利申请、专利管理、专利监视、专利有效性分析、专利侵权分析以及专利无效、诉讼、运营等企业的全面专利事务。每一个服务方案依据其项目和工作内容的多寡难易而设定不同的收费标准，以供客户有针对性的选择。
► 找对客户
通过了解客户的发展沿革、股权结构、市场结构、产业格局、以往的知识产权活动等信息，分析判断客户的发展潜力和在IP事务上的业务规模、预算、布局、策略以及持续成长周期和空间，并在利益冲突问题上找到平衡点，选择能够立即或者在未来促进自己业务规模和利润成长的客户，以及有利于树立、提升自己专业形象的客户。
► 分析客户
对客户委托的业务进行定期的整合分析，了解其产品/技术/专利的发展变化及其知识产权策略的变化；收集和分析客户的产品、市场动态信息以及其所在的产业领域的发展变化信息，了解其经营活动，把握客户关系的脉络。
► 维系客户
专业服务的根本原则在于，专业服务应当要有助于客户获取财富和利益，而不是沦为客户财务上的包袱。因此，维系客户包括：以优质的服务质量（专业性、速度、态度、后续附加价值、自我改善力等）让客户满意；以e化服务系统令客户难以割舍业务委托合作关系；对客户倾注足够的情感和关怀。
► 教育客户
教育客户的目的是为了培养和提高客户对专利相关服务的认同感和支持度，同时也可以向客户灌输知识产权经营理念和服务模式，借此开拓新的服务项目。因此，应当通过面向客户的知识产权培训、研讨会、文书往来以及日常交流沟通等方式，就有关服务的内容、形式、专业知识和理论、流程和表单等事务向客户进行宣导，并就日常业务活动中需要客户配合和支持的事项作讲解，以提高客户在业务合作中的配合度，避免产生误解等不利于合作的状况。